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处方外流带来长期增量,药店数量趋近饱和竞争激烈

   近日,平安证券发布了《药品零售行业全景图》报告,从药品零售行业构成三要素,即药品、药店、人员三方面,分别介绍了行业现状以及未来趋势,结合各要素的特点,勾画出一幅完整的行业全景图,同时,以几家头部企业布局为案例做了分析。为给业界带来更多参考和启示,动脉网在获得授权后,对报告进行了整理并发布。

  报告包含以下要点:

  药品:行业集中度持续提高,处方外流带来长期增量

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  2018年,我国药品零售渠道实现销售额3919亿元,在终端药品销售中占比为22.9%。由于中大型连锁企业竞争优势明显,在行业监管趋严的背景下,行业集中度持续提高,2017年CR10达到17%,CR100达到31%。政策促进医药分家将是长期趋势,由此带来的处方外流市场规模接近3000亿元,可为药品零售市场带来50%以上的增量。

  药店:全国药店数量趋近饱和,结构调整促进连锁率提高

  2018年,我国药店总门店数量达到48.9万家。2010年后,药店数量就逐渐饱和,增速从原来的5%以上降到0-3%。药店店均服务人口2850人,接近世卫组织建议的店均服务2500人。由于连锁药店相比起单体药店,竞争优势明显,因此在存量竞争的市场下,连锁药店数量增速高于行业增速。2014年到2018年,药店连锁率已从39.4%提高到52.1%。

  执业药师:执业药师缺口较大,远程审方助力解决

  我国有注册执业药师46.8万人,每万人执业药师人数为3.4名,距离世界药学联合会公布的每万人口拥有6.2名执业药师的标准仍有较大差距。据2016年11月份的数据,零售药店的执业药师配备率仅为51%,约一半的药店无执业药师,估算执业药师缺口达到20万人。针对执业药师不足的情况,多省提出了远程审方的解决办法,将有效解决执业药师不足的问题,助力药品零售的发展。

  药品:行业集中度持续提高,处方外流带来长期增量

  零售是我国药品销售终端的重要渠道之一。据米内网统计,2018年我国药品销售规模为17131亿元,药品零售渠道销售额就达到3919亿元,占比22.9%,同比增长7.5%。

  其中实体药店实现销售额3820亿元,占比22%,网上药店实现销售额99亿元,占比1%。

  数据来源:米内网,平安证券研究所

  2015年之前,由于医保扩容、宏观经济高速发展等原因,药品零售渠道增速低于药品销售整体增速,但两者之间的剪刀差逐渐缩小。

  2015年前后,医疗改革进入深水区,限制药占比、取消药品加成、控制辅助用药等政策开始落地执行,医院药品销售规模受此影响,增速下降明显。在此背景下,部分厂家转战零售渠道,处方外流为药品零售渠道带来新的增量。因此,2016年之后,药品零售端增速已经高于药品销售行业整体增速。

  行业集中度持续提高,头部企业创收能力强

  数据来源:药品流通运行统计分析报告,NMPA,平安证券研究所

  从上图可看出,2017年,我国TOP100连锁药店企业的门店数量占比为12%,其收入占比达到46%。TOP10连锁药店企业的门店数量占比为5%,其收入占比为19%,说明头部企业的门店创收能力更强。

  此外,连锁药店中CR10/CR50/CR100从2014到2017年逐年上升,说明行业集中度在持续提高。

  不过,美国TOP3连锁药店的集中度为77%,日本TOP3连锁药店的集中度为17%,而我国TOP3连锁药店的集中度为7.4%,从这个维度来看,集中度仍然较低。

  零售药店销售品类,中成药占比较高

  数据来源:2017年药品运行流通统计报告,平安证券研究所

  我国各个药品种类在不同终端的销售分布有着不同的特点。

  例如,医疗机构用药结构以西药类为主。西药类占医疗机构用药的80%,其次是中成药占比12%。这里的西药类包括化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。

  零售药店销售品类中,中成药占比突出。由于OTC中成药较多,且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求,所以中成药在零售药店销售较好。其在零售药店的占比达到27%,远高于在医疗机构端的占比。

  药品电商端,医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达到24%,仅次于西药类的占比。这里的医疗器械类主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械,以及计生用品。

  处方外流带来长期增量,规模近3000亿元

  数据来源:米内网,平安证券研究所

  近三年以来,公立医院限制“药占比”,取消药品加成,处方外流成为大趋势。各个销售终端的数据也符合这一趋势,近两年里药品在公立医院渠道的销售占比从68%下降到67%,零售药店渠道的销售占比从22.6%上升到23.1%。通过我们草根调研国内大型连锁药店,其处方药销售占比每年上升2个百分点左右。

  目前,我国药品销售的三大终端中,零售药店仅占23%,公立医院占比达到67%,用药金额为1.15万亿。假设公立医院中50%药品为门诊处方,其中一半门诊处方外流到药店,则金额达到2875亿元,为药品零售市场带来50%以上的增量。

  不过,处方外流是一个长期的过程。日本从上个世纪90年代开始推动医药分家,直到2017年其医药分业率达到72.4%,耗时近30年。预计我国完成医药分家也需要较长时间。

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